行业排名不佳,为概念股能否崛起?

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(图:晶方科技与三大巨头毛利率对比;来源:长城证券)

晶圆级封装的传感器芯片短小轻薄,适用于消费电子、汽车电子等领域,且公司业务集中,所以下游的需求对晶方科技的影响很大。

消费电子方面,传感器主要有CMOS图像传感器、指纹传感与3D传感等,接近90%应用于手机领域。目前手机出货量下滑对传感器需求减少,但全面屏的普及对屏下指纹识别传感器的需求有可能在未来小幅增加。

汽车电子方面,无人驾驶的发展将产生传感器的巨大需求,根据ICinsights的报告,未来五年汽车领域是图像传感器市场里增长最快的市场,2018年—2023年复合增长率达29.7%。

(图:CMOS传感器在各应用领域的规模与增速预测;来源:长城证券)

如果看利润,可以发现营收同比下跌,但归母净利早已大增,这当中的秘诀就是毛利率。

(图:公司单季归母净利同比增速;来源:东方财富)

目前整个半导体封测行业景气度还未完全恢复,5G手机、自动驾驶领域的需求未大规模释放,晶方科技的利润已提前验证了晶圆级现金封测技术带来的业绩弹性。

三、 又开板!现在贵不贵?

不过今日晶方科技早盘强势封涨停后,中午休市前又开板,直到收盘也没能重新封上。这个位置,这个股价到底安不安全?

仍用相对法对比晶方与封测三巨头的估值,如果把大幅高估的长电和通富微电算进去,晶方的估值不高。即便不考虑这两个高估的龙头,业绩突增的晶方目前也算一个估值不高的芯片股。

不过,还是老问题,目前资金短线炒作情绪过重,盘中没能封涨停,打板风险相当大,还是要提醒大家这个风险,不然又有很多人说我是庄托了。

(图:三季报里前十大股东持仓;来源:东方财富)

至于减持真实原因,目前还没有定论,至少可以确定的是绝不是好事。

2)其实三家封测巨头都有晶圆级封测技术

晶方科技引以为豪的晶级封装技术WLCSP,其实国内三大龙头都有。

(图:封装企业先进封装技术对比;来源:天风证券)

目前半导体封测正处在恢复期,所以晶方的封测业务还能稳定成长,但上面提到的长跑冠军专题也提到过,一旦周期下行,集中度提升更利好龙头,目前长电在WLCSP业务上的营收、利润规模都全面领先,未来抢占晶方的市场也有可能。

(图:传感器WLCSP封装厂商历年净利润(亿元);来源:长城证券)

此外,业务高度集中在消费电子和汽车电子领域,虽然弹性大,但风险也大。

总的来说,晶方科技给我的总体印象是确实一般,短期可能有业绩爆发和炒作空间,但想走个长牛,还是有很大的压力。


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